自主城市空中交通系统市场报告2025：深入分析增长驱动因素、技术创新和全球预测。探索塑造城市空中交通未来的关键趋势、竞争动态和战略机会。

• 执行摘要与市场概述
• 主要市场驱动因素与制约因素
• 自主城市空中交通的技术趋势与创新
• 竞争格局与主要参与者
• 市场规模、增长预测与CAGR分析（2025–2030）
• 区域分析：北美、欧洲、亚太及其他地区
• 监管环境与政策发展
• 挑战、风险与采纳障碍
• 机会与战略建议
• 未来展望：场景与新兴商业模式
• 来源与参考

执行摘要与市场概述

自主城市空中交通系统（AUAMS）代表了城市交通的一场变革，利用自主电动垂直起降（eVTOL）飞机提供城市之间及城市内部的按需点对点交通。这些系统旨在缓解地面拥堵，减少旅行时间，并为传统城市交通提供可持续替代方案。到2025年，AUAMS市场正从试验性试点项目转向早期商业部署，推动这一变化的是自主技术、电池技术和监管框架的进步。

根据摩根士丹利的预测，全球AUAMS市场预计到2025年将达到38亿美元的估值，复合年增长率（CAGR）超过20%，到2030年持续增长。像Joby Aviation、Lilium和Volocopter等主要行业玩家已经获得了大量资金，并在城市环境中进行试飞，显示出投资者信心和技术成熟度的增强。

北美、欧洲和亚太地区的城市在AUAMS采纳方面处于前沿，洛杉矶、巴黎和新加坡等城市与制造商和交通服务提供商合作，开发基础设施和监管沙盒。美国联邦航空局（FAA）和欧洲航空安全局（EASA）均已发布了eVTOL飞机的初步认证指南，加速了商业运营的步伐。

市场的增长由几个因素支撑：

• 城市化与特大城市日益严峻的拥堵问题
• 自主、推进和电池系统的技术进步
• 支持性的监管发展以及公私合营
• 传统航空航天和新兴交通进入者的投资增加

然而，依然存在挑战，包括空域整合、公众接受度以及对坚实的垂直起降港基础设施的需求。尽管面临这些障碍，2025年AUAMS的前景依然乐观，预计试点服务将扩大，首批商业航线将在部分城市推出。该行业有望重新定义城市交通，展现出未来自主飞行器成为城市交通网络不可或缺一部分的愿景。

主要市场驱动因素与制约因素

自主城市空中交通系统（AUAMS）预计在2025年将实现显著增长，驱动因素包括技术、监管和社会因素的结合。主要市场驱动因素包括自主飞行技术的快速进步、城市拥堵的增加以及支持性的监管框架。相对而言，该行业面临的制约因素包括高初始资本支出、监管不确定性和公众接受度的挑战。

市场驱动因素

• 技术进步：人工智能、先进传感器和强大通信网络的集成加速了可靠自主飞行系统的发展。像空客和Volocopter等公司在展示安全、可扩展的城市空中交通解决方案方面处于领先地位。
• 城市化与拥堵：预计到2050年，全球超过68%的人口将生活在城市地区，城市正在寻求创新解决方案以缓解地面交通拥堵。AUAMS为短途城市内出行提供了有前景的替代方案，如麦肯锡公司所强调的。
• 监管支持：如欧洲航空安全局（EASA）等监管机构已开始为城市空中交通工具的认证和运营建立框架，提供明确的商业化路径。
• 投资与合作：来自公共和私营部门的显著投资，包括技术公司和城市规划者之间的合作，加速了试点项目和基础设施的发展，正如摩根士丹利所报告的那样。

市场制约因素

• 高资本支出：AUAMS的开发、认证和部署需要大量前期投资，这对新进入者构成了障碍，并减缓市场渗透。
• 监管与空域整合挑战：尽管已有进展，但在不同法域间协调监管并将AUAMS整合到现有空域中仍然是复杂的任务，正如NASA所指出的。
• 公众接受度和安全问题：获得公众对自主空中交通工具的安全性、噪声及隐私方面信任至关重要。普华永道的调查显示，消费者接受度仍在发展中，存在对可靠性和监管监督的担忧。

自主城市空中交通的技术趋势与创新

自主城市空中交通系统（AUAMS）通过利用先进的自动化、电气化和连接性，迅速改变城市交通的面貌。这些系统包括一系列电动垂直起降（eVTOL）飞机、无人机以及支持的数字基础设施，旨在实现城市环境中安全、高效和可扩展的乘客及货物运输。截至2025年，该行业正经历显著的技术进步和创新部署，推动这一变化的是既有航空航天公司和灵活的初创公司。

塑造AUAMS的主要技术趋势包括：

• 先进的自主性和人工智能：复杂的人工智能和机器学习算法的集成使飞行操作、导航和交通管理实现更高水平的自主性。像空客和波音等公司正在投资于基于人工智能的飞行控制系统，减少飞行员的工作负担，并为完全自主的城市航班铺平道路。
• 电力推进和电池创新：转向电力推进是AUAMS的核心，电池能量密度、充电基础设施和混合动力系统的持续改进正在进行中。Joby Aviation和Lilium处于前沿，开发具有延长航程和降低噪声特征的eVTOL飞机，适用于密集城市环境。
• 城市空中交通管理（UATM）：数字UATM平台的部署对将AUAMS整合到现有空域中至关重要。NASA和EASA正在与行业合作，开发实时、自动化的空域管理系统，以确保随着空中交通量的增加而保障安全和效率。
• 垂直起降港与基础设施发展：专用的垂直起降港和充电站的出现使得乘客和货物的无缝转运成为可能。像Urban-Air Port这样的公司正在试点模块化、可扩展的基础设施解决方案，专为城市部署设计。

到2025年，试点项目和商业试验正在全球城市扩展，监管框架也在不断演变以支持安全整合。这些技术趋势的融合预计将加速AUAMS的商业化，使其成为城市拥堵、可持续性和下一代交通的可行解决方案。

竞争格局与主要参与者

2025年自主城市空中交通系统（AUAMS）的竞争格局快速演变，以一系列成熟的航空航天巨头、创新的初创公司和跨技术、汽车和航空部门的战略合作为特征。市场正经历激烈的竞争，各公司争先恐后地实现电动垂直起降（eVTOL）车辆的商业化，开发强大的自主飞行系统，并获得城市部署的监管批准。

主要参与者包括空客，其CityAirbus NextGen项目不断取得进展，专注于专为城市内部交通设计的完全电动、自主的eVTOL。波音正在利用其Boeing NeXt部门开发自主乘客空中交通工具，强调安全性与现有空域管理系统的整合。Joby Aviation在初创企业中脱颖而出，其驾驶和自主的eVTOL飞机正在进行高级测试，并与叫车平台建立合作，未来计划开展城市空中出租车服务。

其他重要参与者包括Lilium，其正在推进5座喷气动力的eVTOL，计划于2020年代中期在欧洲和美国开展商业运营。Volocopter专注于货运和乘客的城市空中交通，推出了其VoloCity飞机，并在与欧洲航空安全局（EASA）进行监管合作方面有强大的重视。来自中国的EHang因其自主、远程操控的乘客无人机而闻名，已经在多个城市进行试点项目，并瞄准亚太地区的大规模部署。

• 现代汽车集团在AUAMS方面进行了大量投资，与Uber Elevate（现为Supernal的一部分）合作开发可扩展、经济实惠的空中出租车解决方案。
• EmbraerX是Embraer的子公司，正在开发Eve eVTOL平台，专注于将城市空中交通整合到现有运输网络中。
• Urban-Air Port正在解决基础设施问题，建设模块化垂直起降港，以支持密集城市环境中的AUAMS运营。

竞争动态还受到战略投资、技术许可和与城市政府及航空主管部门合作的影响。随着监管框架的成熟和公众接受度的提升，预计主要参与者将通过先发优势、专有技术和一体化服务生态系统巩固其市场地位。

市场规模、增长预测与CAGR分析（2025–2030）

在2025年至2030年期间，全球自主城市空中交通系统（AUAMS）市场预计将大幅扩张，推动因素包括自主飞行技术的快速进步、城市拥堵的加剧和支持性的监管框架。根据麦肯锡公司的预测，先进空中交通（AAM）行业——包括自主城市空中交通工具——到2030年可能达到300至500亿美元的市场价值，城市乘客运输将占据很大份额。

预计市场增长将在2025年至2030年期间以约25%至30%的复合年增长率（CAGR）加速。这一强劲增长得益于在主要城市进行的不断增加的试点项目，如由EASA在欧洲和美国联邦航空局开展的，建立商业部署的监管和基础设施基础。

从地区来看，北美和亚太地区预计将引领市场采纳，中国、日本、韩国和美国正大力投资于城市空中交通基础设施和试点项目。摩根士丹利估计，仅美国市场在2030年可能占全球AUAMS收入的40%，这得益于城市化和公私合营的推动。

主要市场驱动因素包括：

• 自主导航、电池能量密度和轻量材料的技术进步。
• 对缓解拥堵和更快速的城市内交通解决方案的需求日益增长。
• 政府对智能城市和可持续交通项目的倡议和资金支持。

然而，市场的轨迹会因监管协调、公众接受度和空域整合等挑战而受到影响。尽管存在这些障碍，行业分析师普遍认为AUAMS将在2025年从试点阶段过渡到早期商业运营，并在此后快速扩展。到2030年，该行业预计将成为城市交通生态系统的基石，市场规模达到数十亿美元，并具有反映其颠覆性潜力的双位数CAGR。

区域分析：北美、欧洲、亚太及其他地区

在2025年，自主城市空中交通系统（AUAMS）的区域格局受监管框架、基础设施准备情况和投资环境的影响，表现出不同的轨迹，涵盖北美、欧洲、亚太及其他地区。

• 北美：美国在AUAMS市场中处于领先地位，得益于大规模投资、支持性的监管环境以及像Joby Aviation和Aurora Flight Sciences这样主要参与者的存在。美国联邦航空局（FAA）已加速eVTOL（电动垂直起降）车辆的认证流程，并在洛杉矶和达拉斯等城市开展试点项目。加拿大也在不断推进，加拿大运输部正在进行城市空中交通（UAM）试点项目的合作。北美预计在2025年将占全球AUAMS收入的超过35%，根据Mordor Intelligence的预测。
• 欧洲：欧盟的城市空中交通倡议在欧洲航空安全局（EASA）的支持下，促进了UAM的跨国法规协调。巴黎和慕尼黑等城市在2024年巴黎奥运会等重大事件前已启动AUAMS服务试点。欧洲制造商，包括Volocopter和Lilium，正在商业化部署方面处于前沿。欧洲专注于可持续性和公众接受度，这塑造了基础设施投资，预计该地区在2025年将占全球市场份额的约25%（Statista）。
• 亚太：中国、日本和韩国的快速城市化及政府支持推动了AUAMS的采纳。中国的EHang已在数个城市获得商业运营许可，而日本的国土交通省正在支持大阪2025博览会之前的试飞。韩国的UAM蓝图目标是到2025年实现商业服务，现代汽车集团在此方面进行了大量投资。亚太地区预计将成为增长最快的区域，CAGR预计超过30%（Fortune Business Insights）。
• 其他地区：中东地区，阿联酋的迪拜道路运输局正在试点自主空中出租车，并计划于2025年商业化。拉丁美洲和非洲则处于早期阶段，集中在法规基础和可行性研究上，在巴西和南非开展有限的试点项目。

总体而言，2025年北美和亚太将成为AUAMS的主要增长引擎，而欧洲则强调监管协调和可持续性，其他地区则探索试点部署和监管框架。

监管环境与政策发展

在2025年，自主城市空中交通系统（AUAMS）的监管环境正在快速演变，全球的政府和航空当局努力在创新与安全、保安和公众接受度之间取得平衡。自主空中交通工具——如乘客无人机和货运无人机——的整合到城市空域中，带来了独特的监管挑战，促使国家和国际机构更新和协调其框架。

在美国，联邦航空局（FAA）已加快其城市空中交通（UAM）监管路线图的制定。到2025年，FAA正在试点自主航空器的新认证路径，重点关注适航标准、远程和自动驾驶要求以及强大的检测与规避系统。FAA的UAM整合计划还包括在主要城市开展扩展版无人机交通管理（UTM）试验，旨在确保与传统空中交通的安全共存，并遵守不断变化的隐私和网络安全要求。

欧洲航空安全局（EASA）同样推进了其监管框架，推出了“垂直起降特殊条件”和自主城市航班的新操作类别。EASA在2025年的指导方针强调基于风险的认证、运营商许可和强制性数据共享协议，以促进实时监管。该机构还与成员国合作建立城市空中交通走廊，指定低空路线供自主航空器使用，并由数字基础设施和地理围栏技术提供支持。

在亚洲，韩国和新加坡等国走在了监管创新的前沿。韩国的国土交通部（MOLIT）推出了K-UAM大挑战，这是一个多阶段的监管沙盒，允许在受控条件下对自主空中交通工具进行实际测试。新加坡的民航局（CAAS）已发布了自主乘客和货物航班的临时指导方针，重点关注空域整合、应急响应协议和公共参与。

• 全球协调仍然是一项挑战，像国际民用航空组织（ICAO）这样的组织正在努力制定跨国操作和数据互操作性的共同标准。
• 2025年的政策发展越来越关注环境影响、噪声抑制和城市空域的公平访问，反映了日益增长的社会和市政关注。

总体而言，2025年AUAMS的监管格局以积极的政策实验、国际合作以及对安全、公众信任和可持续城市整合的强烈重视为特征。

挑战、风险与采纳障碍

2025年自主城市空中交通系统（AUAMS）的采纳面临着复杂的挑战、风险和障碍，这些都可能对其部署和规模化产生重大影响。首要挑战是监管不确定性。尽管联邦航空局和欧洲航空安全局正在积极制定城市空中交通框架，但在不同法域间协调标准仍然是一个重大障碍。这种法规碎片化可能导致认证过程延迟并复杂化跨境操作。

安全和可靠性问题至关重要。自主系统必须展示出高度的操作安全性，以获得公众信任和监管批准。涉及无人机的事件，例如近失碰撞或系统故障，增加了对自主导航、避撞和安全机制稳健性的审查。根据NASA的说法，由于AUAMS的整合需要在拥挤的城市空域中开发先进的交通管理解决方案，以防止事故并确保与现有空中交通的无缝协调。

网络安全风险同样构成了的重要障碍。对数字通信、导航和控制系统的依赖使AUAMS容易受到黑客攻击、数据泄露和恶意干预。EASA强调需要牢固的网络安全协议，以保护交通工具和支持基础设施免受不断演变的威胁。

基础设施的限制进一步制约了采纳。城市环境需要在垂直起降港、充电站和维护设施上进行大量投资。麦肯锡公司指出，缺乏标准化基础设施和高前期成本可能会减缓AUAMS的推广，尤其是在空间有限或存在严格分区法规的城市中。

公众的接受度和社会行使的许可也构成了其他障碍。对噪声污染、隐私和视觉杂乱的担忧在某些社区中引起了抵制。2024年德勤的调查显示，超过60%的城市居民对自主空中交通工具的安全性和社会影响表示担忧。

最后，经济可行性仍不确定。高开发和运营成本以及不明确的商业模式，挑战着AUAMS的长期可持续性。没有清晰的盈利路径，投资可能受到限制，进一步延缓广泛采纳的进程。

机会与战略建议

自主城市空中交通（UAM）行业在2025年正迎来重大增长，推动因素包括自主飞行技术的快速进步、城市化压力和公共及私营部门投资的增加。多个维度上出现了关键机会：

• 基础设施发展：迫切需要专用的垂直起降港、充电站和针对自主空中交通工具的空中交通管理系统。与城市政府合作共建这些基础设施的公司——例如城市空中交通新闻的报道——将在早期市场份额中占据良好位置。
• 机队运营与移动即服务（MaaS）：从车辆拥有权转向按需空中交通服务提供了丰厚的机会。能够高效管理自主机队并与现有城市交通网络整合的运营商将受益于经常性的收入流，正如摩根士丹利所强调的。
• 监管与安全解决方案：随着监管框架的发展，专注于合规、网络安全和自主飞行安全的技术供应商存在空白。与航空当局（如欧洲航空安全局（EASA））的早期接触可以加速市场进入并建立信任。
• 先进传感器与人工智能整合：对强大感知、导航和防碰撞系统的需求增长。创新人工智能驱动的自主技术和传感器融合的公司将发现OEM和运营商的强劲需求，正如IDTechEx所指出的。
• 公众接受度与城市整合：与市政当局的战略合作，以及公众参与活动对于解决与噪声、隐私和安全相关的担忧至关重要。投资于社区互动和透明操作的公司将获得竞争优势。

战略建议：

• 与基础设施开发商和城市规划者建立联盟，以确保优质的垂直起降港位置。
• 投资于可扩展的、基于云的机队管理平台，以实现无缝的MaaS服务。
• 积极与监管者接触，以塑造有利政策并展示安全领导力。
• 优先开展人工智能、传感器技术和网络安全的研发，以区分产品供应。
• 制定公共教育倡议，以建立信任并加速采纳。

通过抓住这些机会并执行针对性的战略，利益相关者能够在2025年迅速发展的自主UAM市场中确立坚实的立足点。

未来展望：场景与新兴商业模式

到2025年，自主城市空中交通系统的未来展望将受到快速技术进步、不断演变的监管框架和创新商业模式的出现的影响。随着城市拥堵加剧，城市寻求可持续的交通替代方案，自主空中飞行器（AAV）有望在城市交通生态系统中发挥变革性作用。

短期内可能出现几种情景。最可能的情景是AAV逐渐融入现有城市交通网络，最初集中于短途、高价值的航线，如机场接送和商业区。这种逐步推进的方法得到了巴黎和洛杉矶等城市试点项目的支持，在这些城市中，监管沙盒和公私合营加速了部署时间表欧洲航空安全局。

新兴的商业模式预计将集中在三种主要类型上：

• 城市空中出租车服务：像Joby Aviation和Lilium这样的公司正在开发电动垂直起降（eVTOL）车辆，目标是按需的、基于应用的叫车服务。这些模式模仿了地面交通平台的成功，利用数字预订、动态定价和多模式整合。
• 物流和货物配送：自主空中系统正在进行试点，用于高优先级的货物和医疗物资配送，像Zipline和Wing等公司正在扩展城市运营。这种模式预计由于较低的监管障碍和明确的时效性物流价值主张而迅速扩展。
• 基础设施即服务：公司正在投资于垂直起降港网络、充电站和空中交通管理平台。像Urban-Air Port这样的企业正将自己定位为关键基础设施供应商，为多个运营商启用基于平台的生态系统。

到2025年，这些模式的融合可能会促进一个混合的城市交通格局，自主空中系统将补充地面运输。然而，规模化的成功将取决于公众接受度、监管统一和支持数字基础设施的成熟麦肯锡公司。原始设备制造商、技术公司和城市当局之间的战略伙伴关系将在塑造商业可行且社会可接受的解决方案方面至关重要。

来源与参考

• 摩根士丹利
• Joby Aviation
• Volocopter
• EASA
• 空客
• 麦肯锡公司
• NASA
• 普华永道
• 波音
• EHang
• 现代汽车集团
• EmbraerX
• Aurora Flight Sciences
• 加拿大运输部
• Mordor Intelligence
• Statista
• Fortune Business Insights
• 迪拜道路与交通管理局
• 国土交通部（MOLIT）
• 国际民用航空组织（ICAO）
• 德勤
• 城市空中交通新闻
• IDTechEx
• Zipline
• Wing